Les prix du PET recyclé tendent à baisser dans un contexte de faible demande aux États-Unis

Paula Léardini | 05 juin 2023

La demande de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) devrait rester modérée à faible en 2023 malgré les objectifs de contenu recyclé à long terme, ce qui pourrait entraîner une pression à la baisse sur les prix aux États-Unis.

Pour comprendre le marché américain du rPET, il faut examiner les bases de chaque facteur de prix majeur - l'offre, la demande, les coûts de production et la qualité.

En termes d'approvisionnement en rPET, ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker a identifié près de 120 sites de recyclage mécanique aux États-Unis d'une capacité totale de 1,9 million de tonnes en 2022.

Environ 80 % de la capacité de rPET aux États-Unis provient de sources post-consommation, principalement des bouteilles, tandis que les 20 % restants proviennent de matières premières post-industrielles. Dix États américains ont des programmes de facturation des bouteilles, également appelés systèmes de consigne (DRS), pour encourager le recyclage des contenants.

De plus, près de 50 % de la capacité de rPET aux États-Unis est de qualité alimentaire, ce qui est une exigence pour les résines recyclées à utiliser dans les nouveaux contenants de boissons.

L'évolution des réglementations étatiques et les engagements volontaires des propriétaires de marques d'augmenter l'utilisation de matériaux recyclés sont les principaux moteurs de la demande liée au développement durable aux États-Unis à long terme.

Le 1er janvier 2022, le mandat de contenu recyclé minimum de la Californie pour les contenants de boissons en plastique est entré en vigueur. Les États de Washington et du New Jersey ont adopté des projets de loi similaires avec des mandats de contenu recyclé qui commencent en 2023 et 2024, respectivement, et incluent davantage de catégories de produits telles que les contenants autres que les boissons, les sacs en plastique à emporter et les sacs poubelles. Le Maine a également adopté une loi exigeant un contenu recyclé pour les contenants de boissons en plastique à partir de 2026.

Malgré les exigences futures d'utiliser des quantités croissantes de plastique recyclé, l'approvisionnement actuel en rPET est sain, à la limite de l'excès, pour répondre à la demande actuelle.

De la bouteille à la pastille, les coûts de recyclage incluent la matière première ainsi que d'autres dépenses de production. La principale différence entre les marchés de la résine recyclée et vierge est la source de la matière première, car l'industrie du recyclage utilise des déchets plastiques, un matériau volatil en termes de qualité, de disponibilité et de prix. De plus, les coûts de production du recyclage ont augmenté parallèlement à la hausse des coûts de main-d'œuvre, de l'électricité et des taux de financement à travers le pays.

Pour les recycleurs, l'enjeu est de rester viable en tant qu'entreprise mais aussi compétitif face aux prix des résines vierges, qui peuvent cannibaliser les marges et même entraîner des pertes de production.

La qualité de la résine recyclée influence à la fois la demande et le prix, en fonction des performances, de la couleur et des marchés finaux. Le marché américain a traditionnellement utilisé les flocons de bouteille de manière plus importante dans les applications de fibres, mais le marché de la bouteille à la bouteille a considérablement augmenté ces dernières années, compte tenu de l'agenda de durabilité des biens de consommation à rotation rapide (FMCG). La demande de recyclage en boucle fermée dans les applications en contact avec les aliments augmente également les exigences de qualité des matières premières et des produits recyclés. Cela augmente les prix des balles de PET transparent de la plus haute qualité et du rPET de qualité alimentaire.

La demande américaine de rPET était traditionnellement dominée par l'industrie des fibres, mais les vents contraires économiques actuels affectant des produits tels que les marchés finaux du textile et de la moquette ont affaibli la demande tout au long de 2023.

La demande des entreprises de biens de consommation, y compris les producteurs de boissons en bouteille, est actuellement stable malgré les objectifs à long terme de contenu recyclé.

Alors que certaines entreprises de biens de consommation continuent d'acheter du rPET pour atteindre leurs objectifs volontaires ou réglementaires en matière de contenu recyclé, les vents contraires économiques actuels ont conduit d'autres acheteurs à retarder ou à limiter les commandes de résines recyclées plus coûteuses.

Le prix de la résine vierge a toujours une influence sur la demande de matériaux recyclés parmi les acheteurs sensibles aux coûts. Lorsque le delta entre les matières premières vierges et recyclées augmente en faveur de la matière première vierge en tant que matière première à moindre coût, les acheteurs peuvent être attirés vers un mélange plus élevé de résine vierge. Cela a été évident sur le marché cette année, car les clients économiquement incités se sont concentrés sur la gestion des coûts plutôt que sur la stimulation de la circularité des plastiques.

Les conditions combinées du marché ont entraîné une pression à la baisse sur les prix aux États-Unis pour la plupart des qualités de résine recyclée. Par exemple, selon ma collègue Emily Friedman, rédactrice en chef des plastiques recyclés chez ICIS, les prix des flocons et des granulés de rPET post-consommation sans couleur sur le marché au comptant ont chuté aux États-Unis, reflétant la faiblesse continue de la demande associée à la pression des importations compétitives.

Au cours des deux prochains mois, la demande de rPET devrait rester faible, malgré les prévisions historiques d'un pic de demande de boissons en bouteille pendant la saison estivale.

Bien que les acheteurs américains soucieux de la durabilité devraient maintenir une demande constante de rPET, les acheteurs sensibles aux coûts pourraient revenir à des volumes plus élevés de PET vierge dans leur mélange de matières premières, d'autant plus que les prix du PET vierge baissent en raison du déstockage en cours aux États-Unis.

Au cours des deux prochaines années, le marché devrait se redresser en réponse aux objectifs réglementaires et volontaires de contenu recyclé. Le retour de la demande devrait exercer une pression à la hausse sur l'offre de rPET et, par conséquent, sur les prix à court terme, jusqu'à ce qu'il y ait une expansion substantielle de l'offre.

A propos de l'auteur

Paula Leardini est analyste senior et responsable de l'équipe d'analystes des Amériques pour le recyclage des plastiques chez ICIS, qui aide les entreprises des secteurs de l'énergie, des produits chimiques et des engrais à prendre des décisions stratégiques, à atténuer les risques, à améliorer la productivité et à tirer parti de nouvelles opportunités grâce à une équipe mondiale de plus plus de 600 spécialistes.

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